Chiamate di benvenuto
La sezione Chiamate di benvenuto elenca i clienti che hanno ottenuto da poco un finanziamento e che vanno contattati entro un certo numero di giorni. La chiamata serve a dare il benvenuto in filiale, rafforzare la relazione nei primi giorni e, se è il caso, proporre altri prodotti.
Questa sezione è disponibile solo se il modulo Chiamate di benvenuto è attivo per la tua installazione.
Dove si trova
Di solito la voce Chiamate di benvenuto si trova nel gruppo Wave del menu a sinistra. Il nome e la posizione possono variare in base alla tua installazione.
Come si usa
La pagina ha la stessa struttura delle sezioni wave: a sinistra la lista dei clienti con la barra comune (vedi Lavorare con le liste), a destra il pannello con le Chiamate odierne e i conteggi per esito.
Per fare una chiamata di benvenuto:
- Scorri la lista e individua i clienti con meno Giorni rimanenti.
- Clicca sul cliente: si apre la Pagina Cliente.
- Avvia la chiamata e registra l'esito come spiegato in Chiamare un cliente.
Per filtrare la lista:
- Clicca su FILTRI.
- Imposta uno o più filtri tra quelli elencati sotto.
- Clicca su Conferma.
Campi e filtri
Informazioni nella riga
Oltre ai dati del cliente, ogni riga riporta le informazioni del finanziamento a cui si riferisce la chiamata di benvenuto:
| Campo | Significato |
|---|---|
| Offerta | L'offerta o il prodotto sottoscritto dal cliente |
| Dealer | Il concessionario o venditore da cui proviene la pratica |
| Data liquidazione | La data in cui il finanziamento è stato liquidato |
| Giorni rimanenti | Quanti giorni restano per fare la chiamata di benvenuto |
Filtri
Questa sezione ha filtri propri, diversi da quelli della lista Clienti:
| Filtro | Come si imposta |
|---|---|
| Data liquidazione | Inserisci una data nel formato GG/MM/AAAA |
| Dealer | Indica il concessionario o venditore |
| Offerta | Indica l'offerta |
| Chiamati del mese | Scegli Tutti, Chiamati o Da chiamare |
Regole da conoscere
- La lista contiene solo i clienti della filiale selezionata.
- Quali clienti entrano nella lista e quanti giorni hai a disposizione dipende dalla configurazione della tua installazione.
- Dai la precedenza ai clienti con meno Giorni rimanenti: sono quelli con la scadenza più vicina.
Domande frequenti
Nel mio menu non trovo Chiamate di benvenuto. Perché? Il modulo non è attivo per la tua installazione, oppure la tua utenza non ha accesso alla sezione. Vedi Moduli e permessi.